GCL Global Limitedが発行する転換社債投資に関するお知らせ

　マーチャント・バンカーズ株式会社（以下、「マーチャント社」といいます。）は、2024年10月7日付で、GCL Global Limited（以下、「GCL社」といいます。）の発行した転換社債（以下「本転換社債」といいます。）を取得いたしましたので、お知らせします。
　なお、GCL社が今後予定している同社グループによる企業結合に係る取引を経た後に、本転換社債の権利行使を行う際は、マーチャント社はGCL社のグループ会社であるGCL Global Holdings Ltd.（以下、「GCLGH社」といい、GCL社、GCLGH社及び同社のグループ会社を総称して「GCLグループ」といいます。）が発行する株式を取得することとなります。

１．GCL社の概要
　GCL社は、ゲーム事業の成長が著しいアジア市場を中心にゲームソフトの販売等の事業を営んでおります。これまでGCLグループは、グループの会長であるJacky Choo氏を中心に高品質で魅力的なゲームの開発や販売をグローバルに行っており、ゲームの開発者や販売業者、ブランドオーナーと協業をしながらアジアのゲームエンターテイメント事業者としての地位を確立しております。また、ゲームソフトの流通チャネルは7か国にも亘り、各地域の消費者に最適なゲームブランドを配信しております。

２．投資の概要
　GCLGH社は、2023年10月に、GCL社並びに2022年3月より米国NASDAQにSPAC上場しているRF Acquisition Corp.との間で企業結合に係る取引のための合併契約を締結したことを公表いたしました。これにより、GCLグループは米NASDAQ市場の上場企業を有するグループ会社となる予定です。
　マーチャント社は、この度、GCL社が発行した本転換社債200千米ドルを取得いたしました。マーチャント社は本転換社債に係る権利行使を行うことでGCLGH社が発行する株式を取得することを可能とします。なお、GCLグループによる合併手続きが2025年3月28日までに完了しない場合、又は、合併取引に係る交換比率を算出する際に使用される1株当たりの価格が10米ドル未満の場合においては、残存する本転換社債の元本の110%の償還を受ける権利があります。

※本件は法令上、GCL社のグループ会社が米国において必要な諸手続きを実施した後にプレスリリースが可能となったことから、本転換社債の取得日は2024年10月7日付ですが、本プレスリリースの公表日は本日となっております。

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